(1) тор-100. Российский экспорт.

Рейтинговое агентство "эксперт ра" по инициативе компании dhl и при содействии министерства экономического развития и торговли рф подготовило очередной ежегодный рейтинг экспортеров.

Прошлый год был, пожалуй, наиболее удачным для российского экспорта за все десятилетие реформ. Объем экспорта вырос по отношению к 1999 году на 43,1% и впервые превысил 100 млрд долларов, достигнув 105,2 млрд долларов (график 1). В международной табели о рангах россия переместилась с 20-й позиции на 17-ю. Более мощный рост продемонстрировала только саудовская аравия (66%). Положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло 69,1 млрд долларов, что на 26,5 млрд долларов выше показателя 1999 года.

Основной причиной нашего благополучия стал рост мировых цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть. Стоимостной объем российского экспорта продукции топливно-энергетического комплекса за счет увеличения цен возрос по сравнению с 1999 годом на 71% и лишь на 5% - за счет роста физического объема экспорта.

Сырьевой промышленности - сырьевой экспорт.

Первая сотня экспортеров является безусловным локомотивом внешнеэкономической торговли. Представленные в рейтинге крупнейшие российские предприятия обеспечили около 60% общероссийского экспорта. С учетом того, что в прошлом году товары за рубеж вывозили более 30 тыс. Предприятий и организаций, более половины объема внешнеэкономической торговли россии пришлось на 0,3% от общего числа экспортеров. Кроме того, рост экспорта в первой сотне был опережающим и составил 59% за год.

Отраслевая структура рейтинга схожа с общей ситуацией в товарном экспорте россии (график 2). Однако пропорции отраслей несколько отличаются в зависимости от степени концентрации производства в них.

Концентрация нефтегазовой отрасли в крупных холдингах позволила ей практически в полном составе войти в рейтинг и занять в нем ключевые позиции. Причем доля лидера отрасли и всего рейтинга - "газпрома" - составила 26,5% от объема экспорта ста крупнейших компаний и более 15% от всего товарного экспорта россии в 2000 году. В целом же стоимостный объем экспорта нефтегазовых компаний составляет более 70% внешнеторговой выручки ста крупнейших предприятий (в общероссийском масштабе доля нефтегазовой отрасли - 54%).

Большая часть предприятий металлургии, так же как и нефтегазовых, сконцентрирована в крупных холдинговых компаниях. Как правило, это вертикальные цепочки, формирующие полный производственный цикл от добычи угля и железной руды до изготовления конечного продукта. Все самые представительные из них вошли в список ста крупнейших. Кроме того, ряд многоотраслевых холдингов, представленных в рейтинге, таких как группа мдм и "металлоинвест", входят в списки ста крупнейших только благодаря внешнеэкономической деятельности своих металлургических подразделений, поэтому в рейтинге мы отнесли их к черной металлургии. На долю металлургии приходятся 19% экспорта первой сотни.

Лидерство тэка и металлургии роднит первую сотню российского экспорта с другим рейтингом - "эксперт-200. Крупнейшие промышленные компании". И это не удивительно, ведь именно в этих отраслях в россии сосредоточены крупнейшие производственные мощности и инфраструктура. Что пользуется особым спросом как в россии, так и за рубежом, то и производится в максимально возможных количествах.

Несколько иначе дело обстоит в других отраслях, в частности в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной. Это единственная отрасль, где число предприятий, вошедших в сотню крупнейших экспортеров, превышает число представителей в "эксперте-200". В число крупнейших экспортеров попали относительно небольшие предприятия лесной промышленности, оставшиеся за чертой "эксперта-200": байкальский цбк, новоенисейский лхк, сегежский цбк, соломбальский лдк. Однако эти скромные производители практически всю свою продукцию поставляют на экспорт, что позволило им войти в сотню крупнейших российских экспортеров.

Доля машиностроителей, вошедших в "тор-100. Российский экспорт", в два раза меньше доли машиностроительных предприятий в "эксперте-200". Сегодня российское машиностроение еще ориентируется на отечественного потребителя, который готов покупать дешевую продукцию более низкого качества. И хотя всем давно известно, что скупой платит дважды, подчас это вынужденная мера для российского покупателя, у которого просто нет денег на дорогой и качественный товар. А пока такая ситуация сохраняется, у производителей нет необходимости задумываться о качестве своей продукции.

Полностью ориентируются на российский рынок предприятия табачной отрасли, представленные в рейтинге "эксперт-200", но не попавшие в рейтинг крупнейших экспортеров. Их практически полностью контролируют западные корпорации, во многих развитых странах притесняемые борцами с табакокурением. Эти предприятия, работающие под известными международными табачными брэндами, ведут ожесточенную борьбу за российского потребителя, не избалованного чрезмерной заботой государства о своем здоровье.

Лидеры по направлениям.

Лидером наиболее динамично наращивающих свой экспорт предприятий стал нефтегазохимический холдинг "сибур". Прирост экспорта этой компании выглядит просто фантастическим - более 70000% за год. Безусловно, основная причина состоит в том, что холдинг находится в стадии формирования (достаточно сказать, что общая выручка компании от реализации товаров и услуг в 2000 году возросла в 10 раз по сравнению с 1999 годом). Однако одновременно с процессом концентрации идет реструктуризация сбыта. По словам представителя компании, в 1999 году ак "сибур" поставляла свою продукцию в ограниченных объемах и основой экспорта компании был сжиженный газ. Компания ориентировалась в основном на российских потребителей. В 2000 году, сохраняя направленность на отечественный рынок потребителей сырья (продукция низких переделов), компания начала поставлять за рубеж более дорогие продукты высокой степени переработки - полимеры, каучук, метилтретбутиловый эфир. Доля же поставок традиционного сжиженного газа не превысила 11% от всего объема экспорта. Наконец, сказалась и активная маркетинговая политика компании на внешних рынках.

"Экспортер с наиболее агрессивной маркетинговой политикой". Конкуренция в этой номинации оказалась особо острой. Одинаковое количество баллов набрали сразу три компании. Победителями стали автоваз и казанский вертолетный завод и уже упоминавшийся "сибур". Автоваз был особенно активен в проведении мероприятий по стимулированию сбыта за рубежом. Продукция завода реализуется в 70 странах мира, и потребители должна узнавать ее среди множества марок автомобилей зарубежных производителей. Кроме того, победе автоваза в этой номинации не могло не способствовать большое число сотрудников, задействованных волжским автогигантом во внешнеторговых операциях, - 200 человек. Столько же сотрудников продвигают на внешние рынки продукцию казанского вертолетного завода. В 2000 году эта компания более чем на половину изменила ассортимент экспортируемой продукции. "Сибур" смог добиться победы благодаря значительному расширению своей зарубежной клиентской базы и наибольшему среди всех компаний обновлению поставляемых на экспорт товаров по сравнению с предыдущим годом (85%). Всего лишь на один балл от победителей отстали объединенные машиностроительные заводы (группа "уралмаш-ижора").

Показательно, что среди предприятий, вошедших в первую десятку наиболее активных в маркетинговом отношении компаний, шесть представляют машиностроение. Отрасль демонстрирует устойчивый рост объемов производства. Однако, чтобы на равных конкурировать с продукцией западных компаний, совершенно недостаточно обеспечить качество выпускаемых товаров (хотя даже это элементарное условие не всегда выполняется). Нужна работа с потенциальными зарубежными партнерами и потребителями. Покупатель должен узнавать марку, выделять ее из общей массы, а по этим параметрам отечественные предприятия уступают своим западным конкурентам. Грамотная маркетинговая политика - залог успеха на цивилизованном рынке, и экспортеры-машиностроители наконец осознали это.

В трех других номинациях, отражающих широту проникновения компаний на западные рынки, лидерство прочно захватили металлурги. Крупнейшие металлургические комбинаты продолжают полномасштабное внедрение на рынки всего мира. Зачастую они просто вынуждены действовать таким образом. Многие страны строят преграды экспорту российского металла, инициируя антидемпинговые процессы и всячески поддерживая развитие своей металлургической отрасли. Подтверждение тому - продолжающийся конфликт со странами ес по поводу экспорта российского лома черных металлов. Повышение экспортных пошлин на вывоз лома черных металлов в европу, где его можно было реализовывать гораздо дороже, чем на внутреннем рынке, и куда он устремился в обход отечественных переработчиков, стало причиной сокращения странами ес квот на импорт российской стали. Металлурги вынуждены искать все новые рынки сбыта.

Если в прошлом году экспортером с самой большой географией экспорта был новолипецкий металлургический комбинат (экспорт в 88 стран), то в этом году его обошел крупнейший российский металлургический комбинат "северсталь", осуществлявший в 2000 году поставки в 91 страну мира. Нлмк уступил свое лидерство, снизив количество стран-импортеров до 71, и опустился на третье место. Второй же была группа "илим палп энтерпрайз", осуществлявшая поставки в 81 страну. Этот лесопромышленный холдинг, образовавшийся сравнительно недавно и включающий в себя крупнейшие российские лесоперерабатывающие комплексы, активно расширяет свое присутствие на внешних рынках, за год практически удвоив количество стран, в которые поставляется продукция. В то же время концерн "антей", единственный представленный в списке крупнейших экспортер дорогостоящей наукоемкой продукции - вооружений, прочно занимает 27-е место, имея в своем активе всего две страны-импортера.

Вполне логичным представляется и тот факт, что "северсталь" также стала победителем и в номинации "экспортер с наибольшей клиентской базой". Ближайший конкурент отстал по этому показателю в четыре раза. Правда, следует учитывать, что предприятия очень неохотно раскрывают информацию о своих зарубежных партнерах, поэтому столь очевидное лидерство не стоит слишком переоценивать.

Максимальное число экспортных поставок. Наиболее интенсивно свою продукцию на внешний рынок в 2000 году поставлял новолипецкий металлургический комбинат. По итогам года победитель осуществил более 18 тыс. Экспортных поставок. Здесь стоит отметить, что на втором месте с немногим менее 14 тыс. Поставок обосновалась все та же череповецкая "северсталь". И это лишний раз подтверждает, что для нормальной работы на внешнем рынке в современных условиях предприятия черной металлургии вынуждены наращивать объемы экспорта экстенсивным путем, расширяя географию и масштабность своего присутствия на мировом рынке, торгуя небольшими партиями в больших количествах, подчас по заниженным ценам. Из этого следует, что маркетинговые действия, направленные на увеличение доли рынка в отдельно взятых странах, становятся бесполезными (все равно больше разрешенной квоты продать не получится). И эту ситуацию наглядно демонстрирует тот факт, что в номинации "экспортер с наиболее агрессивной маркетинговой политикой" в первой десятке предприятия черной металлургии не представлены вовсе.

Неформальные лидеры.

Российская экономика не столь рациональное явление, как хотелось бы. Не все и не всегда руководствуются одними лишь формальными критериями. Для полноты картины рядом со списками предприятий-экспортеров, подготовленными рейтинговым агентством "эксперт ра", мы публикуем список "лучший экспортер 2000 года", подготовленный министерством экономического развития и торговли. Министерство наряду с производственными и финансовыми показателями руководствовалось рекомендациями отраслевых объединений производителей и экспортеров, администраций регионов. И не просто руководствовалось, а делало основной упор на это при подведении итогов конкурса. При таких неформальных критериях список лучших не мог получиться ранжированным. Список лучших одновременно - список равных.

Методика составления рейтинга.

Рейтинг составлен по итогам 2000 года. Предварительное исследование позволило выделить 150 российских производственных холдингов и предприятий, которые могли бы претендовать на место в рейтинге. Все они были проанкетированы. Кроме того, анкета и приглашение к участию были размещены на сайте рейтингового агентства "эксперт ра" (www.raexpert.ru). НА Основе полученных анкетных данных, а также экспертных оценок "эксперт ра" были составлены списки компаний по следующим номинациям:

- экспортер с наибольшим объемом экспорта за год;

- наиболее динамичный экспортер;

- экспортер с наибольшим количеством иностранных компаний-клиентов;

- экспортер с наибольшей географией внешней торговли;

- экспортер с наибольшим числом экспортных поставок;

- экспортер с наиболее агрессивной маркетинговой политикой.

Место компаний в последней номинации определялось системой балльных оценок по целому ряду критериев. Учитывалось количество сотрудников, занятых во внешнеторговых операциях, рекламные и pr-акции, проводимые компанией в течение года, обновление ассортимента экспортируемой продукции, наличие у предприятия интернет-сайта на иностранном языке и, как результат, рост числа зарубежных партнеров компании по отношению к 1999 году.

В отличие от прошлого года на этот раз в рейтинге принимали участие холдинги (данные консолидированы по всем структурным единицам холдинга). Для избежания двойного учета дочерние компании холдингов в рейтинге не участвовали.

Для повышения качества рейтинга его предварительные результаты перед публикацией были отправлены на оппонирование членам наблюдательного совета, в который вошли:

андреа фон кнооп, глава представительства союза немецкой экономики в россии;

борисов а. И., Генеральный директор московской международной бизнес-ассоциации;

гавриленков е. Е., И. О. Генерального директора бюро экономического анализа;

дынкин а. А., Первый заместитель генерального директора имэмо ран;

захаров а. В., Генеральный директор ммвб;

медведков м. Ю., Заместитель министра экономического развития и торговли рф;

спиридонов л. Н., Заместитель генерального директора ассоциации международных автомобильных перевозчиков (асмап);

саммерс эндрю, президент американской торговой палаты в россии.

Мы благодарим всех членов совета за высказанные ими замечания и отмеченные неточности.