(Часть 1). На американском рынке электрооборудования.
Рассматриваемое в данной статье оборудование включает в себя
силовые, распределительные и специальные трансформаторы (sic
3612), коммутационную аппаратуру (sic 3613), двигатели и
генераторы (sic 3621), промышленную аппаратуру управления (sic
3625), паровые, газовые и гидравлические турбины и
турбогенераторные установки (sic 3511). По статистическим
соображениям последняя группа оборудования (sic 3511) будет
рассматриваться отдельно от других.
В широком смысле слова перечисленное выше оборудование призвано
производить, распределять и управлять использованием
электроэнергии. Основными конечными использователями данного
оборудования являются промышленные компании (включая предприятия
обрабатывающей промышленности и электростанции), хотя потребители
значительно увеличивают спрос на двигатели и генераторы
посредством приобретения таких товаров длительного пользования,
как холодильники, сушилки и стиральные машины.
В период 1989 - 1996 гг. Отгрузки электрооборудования в сша в
текущих ценах постоянно росли (в среднем на 5% ежегодно) и
достигли к 1996 г. 40,7 млрд. Долл. Исторически самой крупной по
стоимости группой данного оборудования были двигатели и
генераторы. Таковой она остается и в настоящее время, несмотря на
высокие темпы роста отгрузок промышленной аппаратуры управления,
обусловленные высокими капиталовложениями в стране и ростом
технического прогресса в сфере производства указанной аппаратуры.
Трансформаторы - наименьшая по стоимости отгрузок группа
электрооборудования. Этот сектор очень быстро развивался в 1993 -
1995 гг., Когда в сша наблюдалось значительное расширение
промышленного и торгово-административного строительства и деловая
активность в промышленности страны в целом росла.
Экспорт электрооборудования из сша за период с 1989 г. По 1996 г.
Более чем удвоился, что объясняется в основном весьма
значительным (более чем в три раза) увеличением вывоза турбин и
турбогенераторных установок, который по стоимости составляет
сейчас около 40% всех экспортных отгрузок американского
электрооборудования.
Доля экспорта в производстве турбин и турбогенераторных установок
в сша превышает в настоящее время 50%, что намного больше, чем в
других секторах рассматриваемого рынка.
В значительной степени высокие темпы роста вывоза турбин и
турбогенераторных установок обусловлены тем, что в последние годы
развивающиеся страны (и прежде всего китай, индия и государства
латинской америки) осуществили очень крупные инвестиции в
производство электроэнергии.
Хотя сша во многих случаях могут обходиться своим
электрооборудованием, импорт последнего растет. Так, в 1995 г.
Иностранные продуценты поставили примерно 27% всех проданных в
указанном году на американском рынке двигателей и генераторов и
почти 25% - промышленной аппаратуры управления. Доля импортной
продукции в видимом потреблении трансформаторов в сша за первые
пять лет текущего десятилетия увеличилась с 8,7 до 15,9%, что
связывают с успешным развитием электротехнического машиностроения
в развивающихся странах.
В 1996 г. Дефицит в торговле сша электрооборудованием, взятой без
турбин и турбогенераторных установок, превысил 1 млрд. Долл.; С
учетом же турбин и турбогенераторных установок внешнеторговый
баланс был сведен с положительным сальдо в размере 0,8 млрд.
Долл.
Ниже приводятся данные фирмы "dri/mcgraw-hill", характеризующие
долю экспорта в производстве и импорта в видимом потреблении по
перечисленным выше пяти группам рассматриваемого оборудования
(%):
доля экспорта в производстве доля импорта в видимом потреблении.
1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г.
Турбины и
турбогенераторные
установки 29,4 37,2 39,3 47,0 46,4 59,7 17,4 16,2 14,9 18,3 18,9 24,5
двигатели и
генераторы 18,6 21,2 22,8 21,9 20,8 22,9 21,8 23,0 24,4 24,4 26,1 27,2
промышленная
аппаратура
управления 16,1 18,1 18,7 18,2 17,8 19,2 15,8 17,7 18,9 19,8 22,2 24,4
трансформаторы 6,5 7,6 8,3 9,2 8,6 9,8 8,7 10,6 11,8 14,6 12,6 15,9
коммутационная
аппаратура 7,1 7,0 7,1 7,1 7,4 7,2 4,5 5,2 5,7 5,8 6,8 6,3
географическая структура торговли сша электрооборудованием в 1996
г.1).
Млн. Долл. % Среднегодовой прирост2)
экспорт
всего 8867 100,0 8,4
канада и мексика 3000 33,8 10,4
прочие страны америки 877 9,9 7,4
зап. Европа 1529 17,2 4,4
япония, китай, гонконг и тайвань 1174 13,2 14,9
прочие страны азии3) 1400 15,8 5,4
в основные пять стран-покупателей.
Мексика 1669 18,8 13,4
канада 1331 15,0 7,2
респ. Корея 604 6,8 8,1
япония 495 5,6 13,9
великобритания 334 3,8 2,9
импорт
всего 8006 100,0 12,6
канада и мексика 3093 38,6 19,0
прочие страны америки 221 2,8 3,7
зап. Европа 1991 24,9 8,1
япония, китай, гонконг и тайвань 2153 26,9 8,8
прочие страны азии3) 441 5,5 18,7
из основных пяти стран-поставщиков.
Мексика 2101 26,2 21,4
япония 1480 18,5 4,8
канада 992 12,4 14,7
фрг 678 8,5 7,7
китай 448 5,6 36,2
__________.
1) данные министерства торговли сша.
2) в 1992 - 1996 гг., %.
3) исключая также страны ближнего и среднего востока.
Турбины и турбогенераторные установки.
На производство турбин в сша большое влияние в последние годы
оказали закон об энергетической политике 1992 г., Который
инициировал дерегулирование рынка электроэнергии, а также
технический прогресс и более жесткие экологические стандарты.
Конкуренция между новыми независимыми электроэнергетическими
компаниями и традиционными "регулируемыми" электростанциями
привела к более эффективному использованию всеми поставщиками
электроэнергии их установленных мощностей и тем самым - к
снижению издержек производства. Вместо приобретения новых турбин
электростанции увеличивают инвестиции в оснащение уже имеющегося
у них оборудования компьютеризированными системами управления,
которые повышают эффективность и надежность турбин. Эти тенденции
обусловили снижение потребностей в увеличении мощностей у
"регулируемых" поставщиков электроэнергии, а, следовательно, и
сокращение спроса на турбины. Кроме того, неопределенность в
отношении процессов дерегулирования способствовала замедлению
капиталовложений электроэнергетических компаний, что также не
стимулировало установку новых мощностей.
Дерегулирование, однако, обеспечило поставщиков турбин крупными
новыми покупателями в лице независимых продуцентов
электроэнергии, доля которых в новых электроэнергетических
мощностях сша возросла с 2% в 1980 г. До 69% в 1994 г. Эти
продуценты успешно конкурируют с традиционными электростанциями
путем использования небольших и дешевых энергетических установок,
работающих на газе и находящихся вблизи их покупателей
(промышленных парков и крупных зданий). Рост числа независимых
продуцентов привел к тому, что традиционные электростанции,
стремящиеся расширить поставки электроэнергии, нередко покупают
ее в настоящее время (по невысоким ценам) у указанных
продуцентов, а не вкладывают средства в новые мощности.
Сильно влияют на состояние рынка турбин и проблемы
энергосбережения. Технический прогресс в промышленности и
строительстве повысил эффективность использования электроэнергии
и вызвал снижение спроса на оборудование для ее производства. В
ответ на это поставщики турбин, стремясь уменьшить издержки,
сократили объемы выпуска и производственные мощности. В 1994 -
1995 гг. Число занятых на их предприятиях уменьшилось более чем
на 10%, а отгрузки ими турбин - на 11% (в неизменных ценах).
Продажи и прибыли у основных продуцентов турбин в последние годы
снизились, отражая сократившийся спрос на энергетическое
оборудование со стороны электростанций и отрицательное
воздействие на данную отрасль процессов дерегулирования.
В сложившихся условиях значительно возросла популярность газовых
турбин, что было обусловлено низкими капитальными затратами на их
производство, высокой эффективностью, минимальным отрицательным
воздействием на окружающую среду, короткими сроками поставок,
универсальностью и доказанной надежностью. Так, стоимость
сооружения газотурбинной энергетической установки примерно вдвое
меньше этого показателя для сопоставимой электростанции на
ископаемом топливе, а срок строительства редко превышает 15
месяцев. Энергетические установки с газовыми турбинами
комбинированного цикла составляли в последние годы основную часть
продаж оборудования для производства электроэнергии в сша.
Ниже приводятся данные, характеризующие положение на рынке турбин
и турбогенераторных установок сша:.
1989 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г.1) 1997 г.1) 1998 г.2) 1989 - 1996 гг.3)
(млн. Долл.) (%)
Предприятия отрасли.
Отгрузки 4200 5843 6234 6802 6144 5985 6050 6371 5,2
в ценах 1992 г. 4942 5843 6160 6565 5846 5615 5637 5845 1,8
число занятых
(тыс.) 22 27 27 27 24 ... ... ... ...
ПРОИзводственные
рабочие 12 15 15 15 15 ... ... ... ...
cРЕДНяя почасовая
заработная плата
(долл.) 17,96 18,38 18,62 19,67 19,03 ... ... ... ...
КАПИталовложения 130 312 310 247 162 ... ... ... ...
ОБЩИе
отгрузки 4053 6003 6354 6546 6130 5900 5948 6211 5,5
в ценах 1992 г. 4768 6003 6278 6318 5832 5545 5549 5715 2,2
экспорт 1206 2360 2985 3040 3661 3303 3435 3634 15,5
импорт 580 638 754 817 802 754 774 845 3,8
__________.
1) оценка.
2) прогноз.
3) среднегодовые темпы роста.
Поставки американских турбин в страны ес затруднены действующей
там системой торгов, при которой европейские электростанции, как
правило, отдают предпочтение местным поставщикам оборудования.
Эксперты считают, что недавние действия по либерализации рынка
электроэнергии в некоторых государствах указанного союза будут
стимулировать строительство там небольших децентрализованных
энергетических установок, в том числе использующих газовые
турбины комбинированного цикла. Наиболее перспективными в этом
плане считаются германия, италия, испания и великобритания.
Снижение спроса на турбины в сша и трудности проникновения
американских турбиностроительных фирм на иностранные рынки
обусловили предсказание аналитиками весьма скромного прироста их
отгрузок в 1997 г. (0,4% в неизменных ценах). Однако в 1998 г.
Начнется более существенное увеличение поставок, обусловленное
общим подъемом экономики. При этом наиболее благоприятные
перспективы ожидаются в отношении газовых турбин. По подсчетам
специалистов, турбины на природном газе займут основное место в
новых энергетических мощностях, которые будут установлены в сша в
период до 2001 г. Производство электроэнергии с использованием
указанных турбин возрастет за 1996 - 2000 гг. Почти на 30%.
Трансформаторы.
Спрос на силовые и распределительные трансформаторы обусловлен в
первую очередь расширением и обновлением мощностей в сфере
электроснабжения и инвестициями в жилищном,
торгово-административном и промышленном строительстве.
Спросообразующими факторами являются также изменение напряжения,
усовершенствование преобразователей напряжения и переход на более
эффективное оборудование, вызванный повышением расходов на
электроэнергию и ужесточением экологических стандартов.
Рынок трансформаторов является очень раздробленным по причине
широкого разброса типоразмеров, cтандартов напряжения и
технологий, требуемых конечными потребителями. Электростанции
используют около половины трансформаторов, производимых в сша для
строительства и ремонта энергосетей. Промышленные фирмы применяют
трансформаторы для снабжения электроэнергией предприятий и подачи
ее на производственное оборудование, а строительные - для
подсоединения новых домов и зданий к электросети.
После падения в начале 90-х годов отгрузки продукции
трансформаторостроительными компаниями сша в 1994 - 1995 гг.
Значительно возросли - под влиянием быстрого роста промышленного
и торгово-административного строительства и высокого уровня
деловой активности в промышленности сша. Поставки указанных
компаний стимулировались также заменой старых трансформаторов на
новые, более эффективные модели, которую осуществляли в тот
период американские электростанции. Продажи трансформаторов для
сектора жилищного строительства были менее активными, так как
тенденции к экономии электроэнергии привели к сокращению спроса
на распределительные трансформаторы. В целом на рынке последних
наметился переход к трансформаторам на подушке, которые
устанавливаются на земле, и отказ от трансформаторов, монтируемых
на столбах. Это обусловлено эстетическими соображениями, а также
подключением большинства новых жилых домов и небольших
торгово-административных зданий к подземным линиям
электропередачи.
Процессы дерегулирования переместили спрос на силовые
трансформаторы с электростанций на промышленных потребителей, так
как электростанции менее склонны в этих условиях вкладывать
средства в новое электрооборудование. Крупные же промышленные
потребители часто предпочитают строить собственные установки по
производству электроэнергии и тепла, а не покупать электроэнергию
у больших по размеру электростанций.
Кроме того, в результате процессов дерегулирования увеличился
ввоз иностранных трансформаторов независимыми продуцентами
электроэнергии, что, безусловно, окажет отрицательное воздействие
на производство указанного оборудования в сша.
Основными продуцентами трансформаторов в сша являются "square d
company" (дочерняя компания французской группы "schneider"),
"asea brown boveri", "cooper power systems", "general signal" и
"general electric". В специфических сегментах данного рынка
лидерами могут быть и более мелкие компании, такие как "howard
industries" (навесные распределительные трансформаторы).
Все крупные американские поставщики трансформаторов
заинтересованы в расширении продаж за границу, и прежде всего в
развивающиеся страны юва (в частности, в китай, таиланд и
индонезию), а также в латинскую америку. Однако проникновение на
иностранные рынки затруднено тем, что во многих странах
деятельность электростанций по-прежнему регулируется
правительствами, которые отдают предпочтение местным поставщикам
оборудования. Более того, чтобы получить заказ за границей,
американская компания должна, как правило, поставить полный
ассортимент электрооборудования (генераторы, коммутационную
аппаратуру и трансформаторы).
После бурного роста в 1994 - 1995 гг. Отгрузки трансформаторов в
сша в 1996 г. В постоянных ценах должны были увеличиться,
согласно прогнозу, на 5%, в 1997 г. - На 1,5%, а в последующий
период (вплоть до 2002 г.) - Стабильно расти более высокими
темпами.
Теоретически дерегулирование деятельности американских
электростанций должно содействовать росту продаж силовых и
распределительных трансформаторов, ибо понадобится новое
передающее оборудование для облегчения поставок излишней
электроэнергии из одного региона в другой. Первоначально, однако,
неопределенность в отношении правил передачи и уровня цен
затормозит капиталовложения электростанций. Затем рост спроса на
электроэнергию приведет к нехватке мощностей, что потребует от
электроэнергетических компаний увеличения инвестиций в
электрооборудование. По мере нарастания процессов дерегулирования
электростанциям придется также обновлять их сети передачи и
распределения электроэнергии. И, наконец, расширению спроса на
новые трансформаторы будет содействовать и продолжающийся рост их
энергетического кпд.
Спрос на трансформаторы со стороны строительного сектора (включая
жилищное строительство) будет в ближайшие несколько лет довольно
вялым.
