Новая ситуация на мировом рынке энергетического оборудования.

В результате подписаного в марте 1999 г. Соглашения между крупнейшими европейскими группами "abb" и "alstom" (одобренного в начале июня соответствующими органами ес) о слиянии их отделений по производству энергетического оборудования, на мировом рынке отныне будут доминировать всего три крупнейшие международные компании.

Новая компания будет называться "abb alstom power nv" и иметь штаб-квартиру в брюсселе (ее президентом стал к. Дармон). Она будет сильным конкурентом для американской "general electric" и германской "siemens", которая в 1997 г. Заплатила 1,5 млрд. Долл., Чтобы поглотить энергетическое отделение американской корпорации "westinghouse". По мнению "alstom", создание сп позволит обеим фирмам в ближайшем будущем увеличить до 8% отношение прибыли к продажам основных видов энергосилового оборудования (турбины, генераторы, котлы), повысить выработку продукции в расчете на занятого, а также получить дополнительные поступления за счет экономии на масштабах. Согласно расчетам, в 1999 - 2002 гг. Общая ежегодная экономия от создания сп для обеих фирм в результате увеличения серийности выпуска продукции и роста производительности труда оценивается примерно в 450 млн. Долл. В 1998 г. Суммарные продажи энергосилового оборудования "abb" и "alstom" равнялись 11 млрд. Долл., А отношение прибыли к продажам - 4,2%. Ежегодный оборот "abb" примерно втрое превышает соответствующий показатель у "alstom"; в этой связи по условиям соглашения французская компания выплатит "abb" 1,5 млрд. Долл., А доля каждой фирмы в акционерном капитале нового сп составит по 50%. Пойти на такую сделку "abb" и "alstom" пришлось несмотря на схожесть профиля целого ряда их предприятий и отсутствие достаточной совместимости в сфере сбыта. Как считают некоторые обозреватели, у них просто не было иной альтернативы на фоне наблюдающегося уже несколько лет перепроизводства некоторых видов продукции (по паровым турбинам, по заявлению одного из цюрихских аналитиков, оно превысило 30%). Усиление конкурентной борьбы, естественно, способствовало снижению цен, в последние 5 лет иногда доходившему до 40%. Подобная ситуация, как правило, ведет к исчезновению многих мелких предприятий и снижению рентабельности крупных. Одним из подтверждений этого является сокращение у "abb" за 3 года нормы прибыли по текущим операциям на 2/3 и переход "alstom" (после покупки "westinghouse" группой "siemens") на 5-е место в соответствующей мировой табели о рангах.

На момент основания годовой оборот "abb alstom power" оценивался французскими источниками в 65 млрд. Ф. Фр., Тогда как у оттесненной ею на второе место американской "general electric" он был эквивалентен 56 млрд., А у "siemens-westinghouse" и "mitsubishi" - по 45 млрд. Общее число занятых у "abb alstom power" - 54 тыс. (На предприятиях "abb" - 34 тыс. И "alstom" - 20 тыс.), Оборот первой - 47 млрд., А второй - 18 млрд. Ф. Фр. Поскольку доля отделения энергетического оборудования французской группы в обороте совместной компании исчислялась лишь в 27%, "alstom" пришлось взять на себя обязательство выплатить своему партнеру 9 млрд. Ф. Фр. Тем не менее выгоды, которые французская сторона получала от этой сделки, "перевесили". Ей, в частности, открылся доступ к газотурбинной технологии "abb", в которой она остро нуждалась. Причина - в том, что сама "alstom" из-за относительной ограниченности своих размеров развивать это направление в полном масштабе не могла и была вынуждена приобрести лицензию "general electric". Однако отношения между ними становились все напряженнее. Некоторые эксперты объясняют это тем, что "general electric" уже давно была настроена на прекращение действия этой лицензии, так как явно стремилась к усилению собственной активности в европе, ибо выступление на рынке газовых турбин там дает 8 - 10%-ную норму прибыли по текущим операциям. Альянс с "abb" облегчил "alstom" достижение договоренности с "general electric", которой французская группа решилась продать за 5,5 млрд. Ф. Фр. Свое подразделение "egt" по производству газовых турбин большой мощности с числом занятых в европейском регионе 2,5 тыс. И оборотом в 1998/99 г. В 4,5 млрд. Ф. Фр. По словам р. Нарделли - главы фирмы "power systems" (отделение газовых турбин американской группы), "general electric" таким образом обеспечила себе контроль над 24% европейского рынка газовых турбин.

Однако, как подчеркивает аналитик лондонской фирмы "salomon smith & barney" м. Дэвис-джонс, явное усиление американской компании представляло бы серьезную угрозу для "abb" и "alstom". Поэтому им был крайне необходим действенный "противовес", который помешал бы этому. Создать его можно только путем более тщательной координации закупочных операций, дальнейшего укрепления взаимодействия всех подразделений в области ниокр, совершенствования работы центральных служб и реконструкции производственных мощностей, чтобы в ближайшие 3 - 4 года за счет повышения производительности обеспечить дополнительные поступления в объеме около 2,6 млрд. Ф. Фр. В год. Правда, за реализацию этих оправданных в стратегическом плане действий придется заплатить немалую цену и "abb", и "alstom". Сейчас у них много заводов, дублирующих друг друга. Так, паровые турбины производятся ими в европе в 7 местах, генераторы переменного тока - в 4, а котлы - в 3. Далеко от оптимального и распределение трудовых ресурсов: на данный регион приходится свыше 70% всех занятых "abb alstom power" и лишь 40% ее портфеля заказов. Как заявил недавно один из профсоюзных деятелей швеции, в преддверии глобальной рационализации производства это вызывает немалое беспокойство у персонала. Основные производственные предприятия "abb" в настоящее время расположены в городах мангейм (фрг; 2,1 тыс. Занятых; основная продукция - паровые турбины, котлы, генераторы переменного тока), нюрнберг (фрг; 700 занятых; промышленные газовые турбины и паровые турбины), бирр (швейцария; 500; газовые турбины большой мощности), вестерос (швеция; 500; генераторы переменного тока) и финспонг (швеци;, 2,2 тыс.; Газовые и паровые турбины). Главные заводы "alstom" находятся в городах бельфор (франция, число занятых - 3 тыс.; Основная продукция - паровые турбины и генераторы переменного тока), ля-курнев (франция; 600; паровые турбины), лис-ле-лануа (франция; 370; котлы), рагби (великобритания; 1250; паровые турбины), линкольн (великобритания; 2,8 тыс.; Промышленные газовые турбины), стаффорд (великобритания; 540; генераторы переменного тока), нюрнберг (фрг; 600; паровые турбины) и штутгарт (фрг; 1,5 тыс.; Котлы).

По расчетам президента "abb alstom power", на реструктуризацию ей потребуется не менее 3,9 млрд. Ф. Фр. От прогнозов относительно социальных последствий он пока воздерживается, но уже имевшие в отрасли место прецеденты особого оптимизма не вселяют. Например, в случае с "siemens-westinghouse" (несмотря на более выраженную географическую совместимость) осуществление аналогичной программы лишит рабочих мест по меньшей мере 1,8 тыс. Человек из общего числа занятых 27,5 тыс. Пока известно лишь, что выполнение программы реструктуризации группами "abb" и "alstom" начинается после того, как в условиях избытка производственных мощностей отделение энергетического оборудования первой (имевшее крупные убытки) за 2 года уже сократило свой персонал с 6 тыс. До 4 тыс. Человек (причем только на заводе в мангейме уменьшило его за год на 600), а на заводе группы "alstom" в г. Бельфор, где в начале 1999 г. Производством паровых турбин занималось свыше 1 тыс. Человек и генераторов переменного тока - 1550, под угрозой увольнения оказались соотвественно 820 и 1,3 тыс. Работающих. Оценивая возможности отдельных предприятий удачно "пройти сквозь дальнейшую перестройку", наблюдатели обычно склоняются к тому, что они наиболее высоки в городах бирр и финспонг, ибо после продажи "egt" группе "general electric" у "alstom" не осталось заводов, способных производить газовые турбины большой мощности. Аналогичная картина складывается и в секторе гидротурбин, которые "alstom" выпускает в гренобле, а "abb" заказывает на стороне (у таких специализированных фирм, как "kvaerner"). У других предприятий шансы благополучно пережить предстоящую реструктуризацию гораздо ниже. Завод "alstom" в г. Линкольн и предприятие "abb" в нюрнберге, например, являются непосредственными конкурентами в нише промышленных газовых турбин, а в городах бельфор и мангейм - паровых турбин и генераторов переменного тока.В связи с заключением соглашения с "abb" компания "alstom" заявила о намерении вернуть "general electric" ранее приобретенную лицензию на выпуск тяжелых газовых турбин. В ежегодных продажах энергосилового оборудования "alstom" удельный вес тяжелых газовых турбин (единичной мощностью более 20 мвт) составляет примерно 25%. "alstom" Также продаст американской компании свою долю в совместной европейской холдинговой фирме "egt nv", что позволит "alstom" получить 910 млн. Долл.

Особенно неустойчиво положение небольших производственных предприятий, даже если они сугубо специализированные, такие как завод в г. Ля-курнев, выпускающий паровые турбины мощностью до 135 мвт. В 1985 г. Там работало более 1,3 тыс. Человек, а сегодня насчитывается всего 200 операторов при общем числе занятых 600. За это время отдельные операции постепенно выводились из-под его контроля. Если в 1997 г. Это касалось производства лопаток, то сегодня изучается возможность того же применительно к диафрагмам. Пока неясны все последствия сделки по продаже подразделения газовых турбин большой мощности группы "alstom" для других сфер ее деятельности. Например, неизвестно, как отнесется "general electric" к тому, что в г. Бельфор в одном цеху до сих пор производились лопатки для газовых и паровых турбин и для авиационных двигателей (хотя, по утверждениям руководства "alstom", на данном этапе перемен не предвидится). По мнению некоторых представителей деловых кругов, конкуренция со стороны "general electric" - еще не самая сложная из проблем, которые предстоит решать учредителям "abb alstom power". Поскольку продавец основного оборудования для электростанции обычно пытается предложить заказчику и свое оборудование для передачи и распределения энергии, не совсем понятно, как в таком случае собираются действовать два его крупнейших мировых поставщика ("abb" и "alstom"). Кроме того, существует немало вопросов и относительно дальнейших намерений "abb" в более общем плане. Со времени своего назначения на пост главы группы г. Линдхел не скрывает своей приверженности развитию более динамичных направлений деятельности, каковым прежде всего считает системы автоматизации и управления. Недавно некоторых насторожило также его решение продать фирме "daimlerchrysler" акции, которыми "abb" владела в компании по изготовлению железнодорожного подвижного состава "adtranz". Одновременно его заявления о заинтересованности группы в присутствии на рынке энергетического оборудования в конечном счете вызвали подозрения относительно их подоплеки у таких экономических изданий швеции, как газеты "finans tidningen" и "dangens industri", не исключающих в них прелюдию к окончательному уходу из этой ниши.

Для компании "abb" заключение соглашения с "alstom" является одним из направлений ее стратегической программы, главная задача которой заключается в постепенном отказе от выпуска такой малодоходной продукции с небольшими перспективами роста продаж как энергосиловое оборудование (особенно турбины и генераторы). В рамках указанной программы "abb" намерена активизировать свою деятельность в таких высокотехнологичных отраслях как добыча и переработка нефти и газа, нефтехимическая промышленность, автоматизация производственных процессов, а также на рынке финансовых услуг. Сделка между "abb" и "alstom" продолжает общемировую тенденцию к постепенному сокращению числа поставщиков энергетического оборудования, отмечаемую на протяжении последних 30 лет. Мировой оборот отрасли оценивается, по различным данным, в 60 -80 млрд. Долл. В год. В 1950 г. Мировые установленные мощности по выработке электроэнергии составляли 100 гвт. Сейчас эта цифра примерно соответствует объему новых мощностей, которые должны вступить в строй в ближайшие 12 месяцев. Общемировой объем установленных мощностей в электроэнергетике составляет порядка 3500 гвт; согласно оценкам "alstom", к 2010 г. Этот показатель возрастет до 4200 гвт. Правда, в ближайшие два года темпы прироста новых мощностей могут снизиться вследствие относительно слабого спроса на рынке атр, где в последние полтора года из-за экономического кризиса объем заказов на новые электростанции значительно упал. Однако в 1998 г. Мировое энергомашиностроение было спасено неожиданно возросшим объемом заказов из сша, на долю которых пришлось 40% общего объема заказов на энергетическое оборудование, оцениваемый компанией "siemens" в 103,5 гвт.

В последние два десятилетия отрасль должна была приспосабливаться к неуклонному росту использования газового топлива в качестве энергоисточника. Газовые турбины, в производстве которых лидирует компания "general electric", являются более эффективными и менее вредными для окружающей среды по сравнению с паровыми. Их растущая популярность определяется также ростом продаж природного газа, особенно на рынках сша и западной европы, где газотурбинные агрегаты в настоящее время составляют ведущий сегмент рынка новых энергомощностей. Стоимость современной тэс с комбинированным циклом может составлять всего 70% стоимости тэс эквивалентной мощности с паротурбинными агрегат ами, поскольку, в частности, первая не нуждается в дорогостоящем котельном оборудовании. В 1980 г. Только около 8% новых станций использовали газовое топливо как в простом цикле, так и в комбинированном, где устанавливается вторичная паровая турбина для повышения эффективности. К 1998 г. Более половины новых заказов на оборудование электростанций было связано с газотурбинной технологией, а на рынках сша и некоторых стран западной европы этот показатель превышал 90%.

Вследствие либерализации рынков электроэнергии за последние 20 лет во многих странах частные производители пришли на смену государственным предприятиям. Параллельно с этим процессом заказы на новое оборудование все чаще размещались на конкурентной основе без особого учета национальной принадлежности поставщиков. Эта реформа проложила дорогу последней серии слияний и реструктуризаций. По оценке газеты "handelsblatt", в 1994 - 1998 гг. Доля ведущих фирм в общих продажах указанного оборудования в среднем равнялась (%): "general electric" - 21, "siemens" (включая "westinghouse", отделение которой по выпуску энергосилового оборудования, исключая оборудование для аэс, в 1998 г. Перешло под контроль "siemens") - 21, "abb" - 12, "mitsubishi" - 11 и "alstom" - 5. В 1998 г. На долю "большой тройки" (с учетом слияния "abb" и "alstom") приходилось 80% новых заказов на поставку турбин для электростанций (в пересчете на мощность). При этом доля "general electric" составила 39%, "siemens/westinghouse" - 25% и "abb alstom" - 15%. Однако эти цифры несколько искажают картину, поскольку от прошлогоднего роста заказов в сша выиграли главным образом "general electric" и "siemens/westinghouse". Приводимые ниже данные за 6-летний период показывают более высокий удельный вес "abb alstom" на мировом рынке. Фирменная структура мирового рынка энергетического оборудования в 1993-1998 гг. (По мощности заказанного оборудования, %).

Паровые турбины гидротурбины газовые турбины general electric 13 12 34 siemens/westinghouse 14 10 32 abb/alstom 14 26 21 прочие 59 52 13

крупнейшим после "большой тройки" поставщиком энергетического оборудования на мировом рынке является японская "mitsubishi heavy industries", чья деятельность в основном сосредоточена на рынке атр. В настоящее время уровень концентрации производства и капитала в энергетическом машиностроении имеет мало аналогов в других отраслях. Это вызывает опасения относительно развития конкуренции на рынке, где доминирует столь малое число поставщиков. Однако действие антиконкурентных факторов в некоторой степени компенсируется ролью инженерно-строительных компаний, таких, как американские "bechtel", "raytheon" и "stone & webster". Они играют определяющую роль в новых энергетических проектах, особенно в северной америке, и вынуждают поставщиков энергетического оборудования бороться за заказы в сложных условиях и делать приемлемые ценовые предложения.