Положение на рынке промышленного оборудования общего
назначения стран ес в 90-е годы.
По новой статистической классификации ес, промышленные машины и
оборудование общего назначения (код 29,2) включают в себя
следующие подгруппы: печи и горелки, подъемно-транспортное
оборудование, вентиляционное и климатизационное оборудование,
прочие промышленные машины и оборудование (в том числе
упаковочное и химическое).
Страны ес занимают ведущее место в мире по выпуску
подъемно-транспортного оборудования (пто), который в 1994 г.
Составил 17,5 млрд. Экю, тогда как в сша и японии он равнялся в
1993 г. 13 и 8,3 млрд. Экю соответственно.
Ес также лидирует в производстве упаковочного оборудования. Так,
в 1994 г. Совокупные отгрузки данного оборудования фрг и италией
составили 4,6 млрд. Экю по сравнению с 3,5 млрд. В сша и 2,8
млрд. - В японии.
Выпуск химического оборудования странами ес также превышает
аналогичный показатель японии. Что касается вентиляционного и
климатизационного оборудования, то объемы производства ес и сша
примерно равны и составляют около 16 млрд. Экю. В японии данная
сумма оценивается в 12,5 млрд. Экю.
Крупнейшим продуцентом названной группы оборудования в ес
является фрг, общее производство которой оценивается в 20 млрд.
Экю. Наибольшая часть этого производства (7,3 млрд. Экю в 1994
г.) Приходится на пто, выпуск вентиляционного и климатизационного
оборудования равнялся 5,7 млрд. Экю. В 1994 г. Германское
производство химического и упаковочного оборудования составило
соответственно 3,3 и 2,9 млрд. Экю, а промышленных печей - 650
млн. Экю.
Во франции пто также доминирует над другими видами машин общего
назначения, производство которых в 1994 г. Составило 3,4 млрд.
Экю.
В великобритании наиболее крупным сектором является производство
вентиляционного и климатизационного оборудования (5,5 млрд. Экю),
а в италии - упаковочного оборудования (около 2 млрд. Экю).
Последняя лидирует в ес по выпуску данного оборудования.
В большинстве стран ес в начале 90-х годов отмечалось сокращение
производства оборудования общего назначения в связи с
общеэкономическим спадом, а в 1994 г. Начался подъем,
обусловленный положительными тенденциями в развитии внутреннего
спроса и экспорта за пределы ес.
Положение в отдельных странах было неодинаковым. Так, в фрг в
1990 - 1994 гг. Выпуск этого оборудования сократился на 13%. При
этом среднегодовой темп снижения производства пто был
незначительным - 0,6%. В то же время выпуск химического и
упаковочного оборудования увеличился на 6,5% и 2,8%
соответственно.
Во франции и великобритании производство промышленного
оборудования общего назначения сократилось в 1990 - 1992 гг.
Однако в великобритании оно начало довольно быстро расти уже в
1993 г., Тогда как во франции лишь в 1994 г. Начался небольшой
рост.
В италии в названный период отмечался рост производства,
выраженный в национальной валюте, что было связано с девальвацией
лиры на 20%. Однако реальный подъем в отрасли начался лишь в 1994 г.
На европейском рынке рассматриваемого оборудования действуют как
специализированные компании, так и крупные диверсифицированные
транснациональные корпорации. Отдельные сегменты рынка
характеризуются различной степенью конкуренции. Так, в секторе
пто наибольший уровень конкуренции отмечается на рынке вилочных
погрузчиков, на котором доминируют несколько международных фирм,
предлагающих стандартное оборудование различных форм и габаритов
самого широкого применения. На мировом рынке лифтов, подъемников
и эскалаторов лидирующие позиции занимают несколько крупных фирм,
а 50% мировых продаж приходится на две европейские фирмы -
"schindler" и "kone".
На мировом рынке складского оборудования действует множество
компаний, а в ес производство подъемных и самоходных кранов
осуществляют около 100 предприятий.
Общее число предприятий - продуцентов пто в сообществе достигает
1,5 тыс. Крупнейшими поставщиками данного оборудования являются
фирмы "linde/still" (фрг), "lansing" (великобритания),
"yungheinrich" (фрг), "lancer-boss" (великобритания) и "manitou"
(франция).
К числу ведущих в ес продуцентов упаковочного оборудования
относятся фирмы "krones" и "bosch" (фрг), "van leer" (нидерланды)
и "fig" (швейцария). Шведская группа "tetra pak" (приобретшая в
1991 г. Фирму "alfa-laval") является крупным поставщиком как
оборудования для пищевой промышленности, так и упаковочного
оборудования.
В производстве вентиляционного и климатизационного оборудования
лидируют такие компании, как "deutsche babcock", "linde" и
"balcke-durr" (фрг), "elfi" (италия) и "tetra laval" (швеция).
Ниже приводятся данные, характеризующие положение в производстве
подъемно-транспортного оборудования в странах ес (исключая данию,
грецию, ирландию и австрию):
всего компании - члены "fem"1)
1989 г. 1991 г. 1993 г. 1994 г.2) 1989 г. 1991 г. 1993 г. 1994 г.2)
(млн. Экю).
Производство в текущих ценах.
Ес в
целом3) 16408 18853 17030 17479 11766 12146 10497 11909
фрг 5543 7426 7228 7292 4105 4951 4648 4688
франция 2847 3599 3243 3404 1993 2610 2338 2629
италия 2268 2348 1386 1428 1782 1674 995 1065
испания 238 232 177 174 192 179 138 136
бельгия 83 120 150 153 53 72 100 102
люксембург 29 33 31 29 29 33 31 29
число предприятий (ед.) Число занятых (тыс.)
1989 г. 1991 г. 1993 г. 1994 г.2) 1989 г. 1991 г. 1993 г. 1994 г.2)
ес в
целом3) 1100 1162 1218 1353 127,5 138,7 118,3 128,3
франция 400 420 453 550 28,0 28,5 29,6 35,0
фрг 250 280 280 280 52,0 65,0 50,0 48,0
великобритания 137 147 160 175 16,0 14,0 13,5 18,9
италия 105 130 115 135 13,3 12,3 8,1 8,7
испания 80 69 58 58 2,8 2,5 2,1 2,1
швейцария 47 48 44 39 6,6 6,3 6,0 5,9
бельгия 12 12 40 40 0,6 0,9 3,0 3,0
швеция 41 26 41 41 6,0 6,3 5,0 5,0
нидерланды 29 29 26 27 3,6 4,1 3,5 3,5
португалия 25 25 25 24 1,2 1,2 1,2 1,6
финляндия 18 21 17 20 3,8 3,6 2,0 2,2
___________________.
1) "fem" - европейская федерация продуцентов
подъемно-транспортного оборудования. 2) оценка. 3) только
компании - члены "fem".
Страны ес являются крупными экспортерами рассматриваемого
оборудования. В 1994 г. Совокупное положительное сальдо баланса
торговли сообщества подъемно-транспортным, упаковочным и
химическим оборудованием составило 5146 млн. Экю. В 1988 - 1994
гг. Данный показатель увеличился на 73%. В то же время импорт в
страны ес был в течение всего периода на невысоком уровне.
Наиболее крупными экспортерами являются фрг и италия, на них
приходится 50 - 60% общих поставок за пределы ес.
Химическое оборудование экспортируется в 160 стран за пределами
ес. Его крупнейшим потребителем являются сша (119 млн. Экю в 1994
г., Или 14% всего экспорта ес данного оборудования). Сша также
являются основным покупателем европейского упаковочного
оборудования наряду с кнр, швейцарией и мексикой.
Та же группа стран лидирует и в закупках подъемно-транспортного
оборудования.
В последние годы отмечается значительное расширение экспорта
рассматриваемого оборудования в страны центральной и восточной
европы, в частности в польшу, чехию, венгрию и россию. В 1994 г.
На них приходилось 9% всего экспорта ес промышленного
оборудования общего назначения.
Главными импортерами оборудования данной группы в ес являются
сша, япония, швеция и швейцария. При этом на сша в 1994 г.
Приходилось 35% поставок химического оборудования, а на японию -
14%. Последняя заняла первое место по ввозу в ес
подъемно-транспортного оборудования (22%). Доля швеции составила
20%, сша - 17% и швейцарии - 11%. В свою очередь последняя была
лидером по поставкам упаковочного оборудования - 30%, на втором и
третьем местах были сша и швеция (25,8 и 18,3% соответственно).
Внешняя торговля ес подъемно-транспортным оборудованием1).
1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г.
(Млн. Экю).
Экспорт 2452 2668 2651 2668 2800 3147
в т. Ч. (% К итогу):.
Еаст2) 48,2 ... ... ... ... 54,7
япония 22,5 ... ... ... ... 18,9
сша 15,7 ... ... ... ... 14,2
южн. Корея 2,2 ... ... ... ... ...
БОЛГАрия 1,5 ... ... ... ... ...
КНР ... ... ... ... ... 2,0
тайвань ... ... ... ... ... 1,1
прочие страны 10,0 ... ... ... ... 9,1
импорт 1349 1442 1587 1559 1291 1391
в том числе (% к итогу):.
Еаст2) 30,3 ... ... ... ... 19,8
сша 15,1 ... ... ... ... 14,1
ссср 5,2 ... ... ... ... ...
КАНАДа 2,7 ... ... ... ... ...
АВСТРалия 2,7 ... ... ... ... ...
КНР ... ... ... ... ... 4,5
южн. Корея ... ... ... ... ... 3,1
сингапур ... ... ... ... ... 3,0
прочие страны 44,1 ... ... ... ... 55,4
сальдо баланса 1102 1227 1064 1109 1509 1756
_________________.
1) торговля со странами за пределами ес, в текущих ценах. 2)
швеция и швейцария.
