"Революция" в мировом производстве гальванических батарей.
Вследствие резко возросшего спроса на новые портативные источники
энергии мировое производство гальванических батарей находится в
настоящее время на ранней стадии "революционных" изменений. По
оценке американской консультационной фирмы "freedonia", оптовые
продажи всех типов батарей в мире составляют в настоящее время
около 40 млрд. Долл. В год и за ближайшие пять лет увеличатся еще
на 50%. Главной причиной столь быстрого развития отрасли является
стремительно растущий спрос на источники энергии для нового
поколения нестационарных потребительских и промышленных изделий,
включая мобильные телефоны, переносные компьютеры, камкордеры и
фотокамеры.
Особенно высокий спрос на батареи наблюдается в странах юва, где
быстрый рост потребительских доходов привел к буму в спросе на
изделия, работающие от батарей - игрушки, портативные магнитофоны
и радиоприемники.
Содействует расширению продаж батарей и растущий во многих
регионах (особенно в развивающихся странах) спрос на резервные
источники питания для средств связи и некоторого другого
оборудования. Кроме того, в сша создается в настоящее время
потенциально емкий рынок для новых батарей, используемых в
средствах транспорта. Правительство и автомобильные фирмы страны
расходуют сейчас значительные средства на исследования, связанные
с разработкой новых, мало загрязняющих атмосферу электромобилей,
которые могут найти коммерческое применение в начале следующего
столетия.
Решающее значение для революционных изменений на рассматриваемом
рынке имело быстрое развитие технологий в сфере микроэлектроники,
электродвигателей и устройств отображения. Оно уменьшило
потребности многих электросистем в энергии и, таким образом,
позволило использовать низковольтные батареи в значительно
большем числе устройств, чем 10 лет назад. К ним, в частности,
относятся радиотелефоны, компьютеры и инъекционные шприц-насосы.
Этим изменениям содействовала непрекращавшаяся конкурентная
борьба между американскими и японскими продуцентами батарей,
нацеленными на обеспечение своего коммерческого господства в
ключевых технологиях изготовления гальванических элементов в
ближайшие 10 лет.
Самые крупные продуценты батарей в мире - в основном американские
компании. В их число входят "duracell" (подразделение группы
"gilette") и "ralston purina" (владелец марок "energizer" и
"eveready"), которые вместе с японской фирмой "matsushita"
лидируют на рынке небольших батарей, используемых в
потребительских товарах, а также "exide". Последняя, как и первые
две компании, имеет ежегодные поступления от продажи батарей в
сумме около 2 млрд. Долл. И занимает господствующие позиции на
рынке свинцово-кислотных батарей, применяемых в автомобилях и для
целей резервного питания.
В сфере же более новых типов перезаряжаемых батарей,
используемых, например, в радиотелефонах, лидируют японские
фирмы. К ним, в частности, относятся "matsushita" (владелец марки
батарей "panasonic"), "sony", "sanyo", "toshiba", "asahi
chemical" и "japan storage".
Указанные компании являются основными продуцентами трех типов
батарей - никель-кадмиевых, никель-гидридных и литий-ионных,
которые вследствие их улучшенных электрических, химических и
экологических характеристик превалируют в новых потребительских
изделиях. Для последних нужны батареи, легко и безопасно
перезаряжаемые от электросети, имеющие небольшую массу и
аккумулирующие большое количество электроэнергии.
В число крупных продуцентов батарей входят также "varta"
(германия), "saft" (франция), "btr" (великобритания, владеет
компанией "hawker battery"), "yuasa" (япония), "pacific dunlop"
(австралия), "delphi" (сша, подразделение "general motors") и
"johnson controls" (сша). Многие из названных фирм выпускают
автомобильные батареи свинцовых аккумуляторов; продажи этих
батарей растут относительно медленно, но составляют примерно 1/6
всего оборота рассматриваемой отрасли.
По многим технологиям, применяемым в производстве батарей,
лидируют японские компании, инвестициям которых в ниокр
содействуют их тесные связи с ведущими в японии продуцентами
бытовых электромашин и приборов.
В европе и сша основные поставщики переносных телефонов и
компьютеров, включая "siemens" (фрг), "nokia" (финляндия) и
"compaq" и "motorola" (сша), работают над новыми технологиями
изготовления батарей вместе с продуцентами последних. Важным
источником новых технических идей в данной сфере является также
английская компания "aea technology", которая является держателем
многих патентов, касающихся производства литий-ионных батарей.
Продажи батарей потребительского назначения составляют примерно
20 млрд. Долл. В год. В них превалируют давно появившиеся на
рынке дешевые щелочные и цинковые батареи. Они подразделяются на
пять основных типов, в том числе "пальчиковые" ("aa", на них
приходится по физическому объему, измеряемому числом элементов
питания, примерно 70% всех продаж щелочных и цинковых батарей),
короткие и толстые ("d-type") и прямоугольные 9-вольтовые.
Цинковые батареи дешевле и аккумулируют меньше энергии, чем
щелочные, которые основаны на той же химической технологии, что и
цинковые. В развивающихся странах цинковых батарей продается
больше, чем щелочных, тогда как в регионах с высокими доходами
населения (например, в северной америке) - картина обратная.
По данным компании "duracell", ежегодные мировые продажи цинковых
батарей в 2 раза больше, чем щелочных, а общее число этих батарей
(называемых потребительскими батареями общего назначения)
составляет примерно 20 млрд. Шт. В год. Суммарная доля указанных
батарей в общем сбыте всех батарей потребительского назначения по
стоимости составляет около 70%, а по физическому объему - 90%.
Остальное приходится главным образом на более новые
перезаряжаемые батареи с высокой плотностью энергии, среди
которых по росту спроса лидируют литий-ионные. В настоящее время
батарей общего назначения (включая никелевые) выпускается
примерно на 5 млрд. Долл. В год, а к 2001 г. Их производство, по
некоторым оценкам, более чем удвоится. Ежегодные оптовые продажи
литий-ионных батарей оцениваютя в 1 млрд. Долл.; По физическому
объему их сбыт этих батарей увеличится к 2001 г. В 5 раз.
Мировые продажи автомобильных и промышленных батарей, в которых
преобладают свинцовые аккумуляторы, составляют около 21 млрд.
Долл. В год. Наиболее высокими темпами растет спрос на эти
батареи со стороны медицинских учреждений, электроэнергетики,
компьютеризированных структур и предприятий связи, где они
используются в качестве резевных источников питания.
Потенциально значительный спрос ожидается также на батареи для
погрузчиков, которые в больших количествах будет применятьсяч на
складах и заводах развивающихся стран в первые 20 лет следующего
столетия.
Специального внимания заслуживает тот факт, что в ближайшие
несколько лет в сша будет израсходовано примерно 500 млн. Долл.
На исследования в области электромобилей. В этой программе,
значительная часть средств для которой поступит от американского
министерства энергетики, участвует большая автомобильная "тройка"
сша - "general motors", "ford" и "chrysler". Исследования
нацелены на разработку более эффективных и мощных батарей
свинцовых аккумуляторов, а также на изучение новых видов батарей
(например, никель-гидридных).
По прогнозу одного из экспертов базирующейся в штате северная
каролина международной исследовательской организации по свинцу и
цинку, не исключено, что в начале следующего столетия в сша будет
находиться в эксплуатации до 500 тыс. Электромобилей с
применением новые типов аккумуляторных батарей.
Такие перспективы весьма вдохновляют некоторых поставщиков
автомобильных аккумуляторных батарей в сша, где их ежегодные
продажи достигают 100 млн. Шт. Правда, ассоциация независимых
продуцентов батарей (шт. Флорида) предупреждает, что надо будет
преодолеть еще много технических и технологических барьеров,
прежде чем появятся высокоэффективные батареи, которые способны
аккумулировать большие количества энергии, для следующего
поколения автомобилей.
Мировые продажи гальванических батарей.
1989 г. 1995 г. 2000 г.1) 1989 - 1995 гг.2) 1995 - 2000 гг.2)1).
Млн. Долл. Среднегодовой прирост, %
всего 24310 40818 61520 9,0 8,6
батареи потребительского
назначения 9981 19848 30442 12,1 8,9
батареи автомобильных
аккумуляторовлей 5817 7266 11381 3,8 9,4
промышленные и прочие батареи 8512 13704 19717 8,3 7,5
______________.
1) прогноз.
2) среднегодовые темпы роста.
Потребительские батареи подразделяются на
три главных типа: общего назначения, перезаряжаемые специальные и
специального назначения. Соотношение объемов их мировых продаж
составляет примерно как 7:2:1.
Продажи батарей общего назначения (главным образом цинковые и
щелочные) в мире в 1996 г. Оцениваются в 13 млрд. Долл.
Перезаряжаемые специальные батареи (в большинстве случаев это
никель-кадмиевые, никель-гидридные и литий-ионные) применяются в
основном в мобильных телефонах и компьютерах. В 1996 г., Согласно
оценке, их было реализовано в мире примерно на 5 млрд. Долл. По
физическому объему производство данных батарей к 2001 г. Должно
по меньшей мере удвоиться, а в стоимостном выражении -
увеличиться в меньшей степени, так как цены на эти изделия быстро
падают.
К батареям специального назначения относятся воздушно-цинковые,
серебряно-оксидные, ртутно-оксидные и литий-ионные, суммарные
продажи которых в 1996 г. Составили около 2 млрд. Долл.
Цены на батареи специального назначения выше, чем на стандартные
батареи общего назначения. Эти батареи предназначены в основном
для разового использования в таких изделиях, как кино- и
фотокамеры, часы, слуховые аппараты и пейджеры, где степень
стандартизации меньше, чем в устройствах общего назначения.
Перезаряжаемые системы занимают незначительное место в продажах
батарей общего назначения (например, в великобритании на них
приходится только около 3% общего сбыта последних). Во многих
странах потребители не хотят пользоваться перезаряжаемыми
батареями, ибо их емкость ниже, чем у одноразовых.
Примерно половина реализуемых ежегодно в мире батарей общего
назначения приходится на восточную азию, включая японию. Только в
китае продажи батарей потребительского назначения (почти все -
цинковые) составляют примерно 4 млрд. Шт. В год, т. Е. Больше,
чем в какой-либо другой стране мира. Для сравнения можно
отметить, что в северной америке, где ежегодное потребление
батарей общего назначения исчисляется приблизительно в 3 млрд.
Шт., Соотношение между щелочными и цинковыми батареями равно
15:1, а в западной европе - 3:2 (продажи батарей общего
назначения в последней составляют около 2,5 млрд. Шт. В год).
Ведущие продуценты батарей потребительского назначения расширяют
в настоящее время присутствие в странах атр, где темпы роста
сбыта этих батарей являются самыми высокими в мире. Они создают в
этом регионе свои производственные предприятия и проводят большие
рекламные кампании. Так, в китае "duracell" использует все
возможные методы, чтобы привлечь внимание местного населения к
своему товарному знаку "golden mighty king". Указанная компания
увеличила свои общие (во всем мире) инвестиции в строительство
новых и реконструкцию старых заводов по производству батарей с 69
млн. Долл. В 1994 г. До 172 млн. В 1996 г.
Кроме того, продуценты батарей всячески стараются повысить
добавленную стоимость своих изделий, улучшая технические
характеристики последних и упрощая пользование ими. Как
утверждает "duracell", срок службы ее батарей в настоящее время
увеличился по сравнению с 1986 г. На 70%, тогда как их цены за
этот период возросли только на 25%. Как "duracell", так и
конкурирующая с ней фирма "ralston" снабжают некоторые
стандартные батареи индикаторами, позволяющие потребителям
определять количество оставшейся в батареях энергии.
Если в отношении батарей общего назначения проблемы
стандартизации в значительной степени решены, то для специальных
батарей они еще достаточно остры. Однако и здесь налицо
значительный прогресс. Так, в конце 80-х годов батареи для
камкордеров имели около 55 различных форм и размеров, а сейчас
примерно 80% всех продаж этой продукции приходится на изделия
только пяти размеров. В сбыте перезаряжаемых батарей для
мобильных телефонов 3/4 составляют в настоящее время батареи 15
размеров, тогда как в 1992 г., Например, выпускалось
приблизительно 75 типоразмеров данных изделий.
Промышленные батареи. Необходимость батарей
для резевного питания наглядно выявилась два года назад, когда
все линии связи сингапурской компании "singapore telecom" на
целых пять часов оказались обесточенными. Данная авария привела
сингапурские власти к выводу о том, что вся жизненно важная для
страны инфраструктура (связь, больницы, компьютеры и радары)
должна иметь надежные и долговременные резервные источники
энергопитания, в виде резервных батарей для тяжелых условий
эксплуатации.
В настоящее время на промышленные батареи приходится около 30%
общего сбыта батарей на мировом рынке. Их основное назначение
состоит в обеспечении резервного энергопитания для
инфраструктурных объектов и приведении в действие вилочных
автопогрузчиков и другого малогабаритного подъемно-транспортного
оборудования. Кроме того, промышленные батареи применяются на
электростанциях, в автомобилях военного назначения, подводных
лодках, портативном рентгеновском оборудовании и др.
В продажах промышленных батарей превалируют (хотя и с
незначительным превышением) батареи для резевного энергопитания
(на них приходится свыше 1 млрд. Долл. В год). Наиболее быстро
спрос на них растет со стороны сферы связи, прежде всего сотовой,
где каждая из нескольких сотен базовых станций нуждается в
батарее с длительным сроком службы на случай аварий в энергосети.
Ежегодные продажи батарей для подъемно-транспортного оборудования
приближаются к 1 млрд. Долл. И также быстро увеличиваются,
особенно в азии. В европе большинство вилочных погрузчиков и
транспортных средств с небольшим радиусом перемещения
используются в закрытых помещениях, где недопустимо выделение
выхлопных газов. Поэтому примерно 60% их ежегодных продаж в этом
регионе (приблизительно 100 тыс. Шт.), Приходится на машины,
снабженные аккумуляторными батареями. В сша доля последних
составляет только 40%. Расширение сбыта батарей для вилочных
погрузчиков в азии объясняется ростом механизации
подъемно-транспортных работ в этом регионе в условиях роста
заработной платы неквалифицированных рабочих.
В последние девять лет спрос на промышленные батареи в европе
(исключая предназначенные для вилочных погрузчиков) не отличался
активностью, что стимулировало консолидационные процессы в
отрасли. В результате к 1996 г. Число независимых продуцентов
батарей в данном регионе сократилось с 22 до 8, и на рынке стали
доминировать две компании - "hawker battery" (35% всех продаж) и
принадлежащая американскому капиталу "exide europe", примерно 40%
производства которой связаны с автомобильным сектором.
Продвижение по пути создания единого европейского рынка и
открытия национальных границ привело к обострению конкуренции
среди продуцентов промышленных батарей в европе и падению цен на
них. Это заставило некоторых поставщиков искать новые рынки
сбыта.
К числу знаменательных событий на рынке промышленных батарей
европы за последние три года следует отнести подписание
ассоциацией европейских продуцентов батарй ("eurobat") с
европейским институтом электротехнических стандартов ("cenelec")
соглашения, которое предусматривает усиление гармонизации в
отрасли. Кроме того, в 1996 г. В данном регионе впервые за
несколько последних лет увеличились продажи батарей на условиях
"oem" ("original equipment manufacturer"). И, наконец, в декабре
1995 г. Компания "hawker" приобрела испытывавшее финансовые
трудости отделение промышленных батарей фирмы "varta".
Технология производства промышленных батарей в европе в последние
годы продвигалась вперед, несмотря на "нерадостное" восприятие
покупателями более высокой платы за изделия с улучшенными
техническими характеристиками. Внедрение электрических систем
перемешивания и охлаждения электролита позволило увеличить
емкость батарей, а также сократить время на их перезарядку.
