В течение 1993-1997 годов частные вклады были одним из наиболее динамичных сегментов рынка кредитных ресурсов для коммерческих банков россии. За четыре года, с середины 1993 до середины 1997-го, объем вкладов населения в реальном выражении (без учета инфляционного роста) вырос в 3,6 раза. В 1997 году динамика резко изменилась. За январь-ноябрь объем рублевых депозитов, размещенных гражданами в российских банках, увеличился в реальном выражении лишь на 5 процентов, а в октябре-ноябре вклады вообще сократились на 4 процента.

Анализ списка крупнейших банков россии по объему частных вкладов на 1 января 1998 года, подготовленного центром экономического анализа агентства "интерфакс", показывает, что наиболее активными операторами рынка розничных банковских услуг являются банки - члены крупнейших финансово-промышленных групп. Они являются посредниками между конечным кредитором (населением) и конечным заемщиком (предприятиями реального сектора экономики).

Похоже, что рынок частных вкладов после нескольких лет бурного роста достиг некоторого предела, преодоление которого возможно лишь после принятия закона о гарантировании банковских депозитов и начала устойчивого экономического роста.

В то же время торможение динамики объемов рынка не означает прекращения структурных изменений. Прежде всего стоит отметить продолжающуюся экспансию московских банков на российском рынке частных вкладов.

Если не учитывать показатели сбербанка россии, то за 11 месяцев прошлого года доля московских банков в рублевых вкладах, привлеченных всеми банками страны, выросла на 7 пунктов и достигла 53,1 процента. Весьма активно развивают свои операции с физическими лицами на региональных рынках инкомбанк, "сбс-агро", "российский кредит", газпромбанк и другие крупные банки, имеющие разветвленную филиальную сеть.

Появление в провинциальном городе филиала крупного московского банка очень часто означает для местных кредитных организаций резкое ужесточение конкуренции, в которой они, как правило, проигрывают.

Возможно, конечно, что грядущий экономический подъем и ожидаемое вступление в силу закона о гарантировании депозитов несколько облегчат участь местных банков. В то же время мировая практика свидетельствует, что централизация и региональная концентрация капитала - естественные процессы для банковского сектора. Так что рассчитывать на серьезное усиление самостоятельных региональных банков (то есть не являющихся дочерними крупных московских компаний) не стоит.

Региональные кредитные организации по-прежнему характеризуются достаточно высоким уровнем зависимости от средств населения. В совокупных обязательствах 31 регионального банка, вошедшего в список крупнейших (по размеру активов) в россии, вклады граждан составляют 19 процентов. Аналогичный показатель по московским банкам (за исключением сбербанка россии) - 9 процентов. Что касается средней (невзвешенной) доли частных вкладов в привлеченных средствах, то для крупнейших региональных кредитных организаций она равна 24 процентам, для московских - 7. Другой факт: если в 100 крупнейших по размеру активов банков страны входит, как уже упоминалось, 31 региональный, то в сотне крупнейших по частным вкладам их насчитывается уже 54.

Среди московских сильные позиции на рынке частных вкладов занимают кредитные организации, участвующие в наиболее мощных финансово-промышленных группах. Из 10 крупнейших банков по депозитам населения - семь членов фпг. Статистика также фиксирует повышенный интерес финансово-промышленных групп к средствам физических лиц. Средняя доля вкладов населения в обязательствах 21 банка, входящего в список и отнесенного экспертами к категории активных участников фпг, равна 15 процентам. Тот же показатель для остальных банков составляет 12 процентов.

Интерес фпг к вкладам населения понятен. Промышленные предприятия ищут максимально долгосрочные кредитные ресурсы, а в российских условиях к ним относятся иностранные кредиты и частные вклады. Причем события последних нескольких месяцев привели к тому, что увлечение заимствованиями из-за рубежа может кончиться для банков печально.

Население же в отсутствие системного банковского кризиса является весьма надежным кредитором, средства которого вполне позволяют финансировать долгосрочные проекты в реальном секторе экономики. Понятно, что с учетом ожидаемого экономического подъема рост влияния фпг на рынке частных вкладов является весьма своевременной тенденцией.

В. Андреев, .

Главный эксперт центра экономического анализа агентства "интерфакс"